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2008-07-24 電子時報
產業瞭望－第2季台廠中小尺寸TFT LCD出貨首度較第1季衰退　
下半年將略有起色但仍難稱榮景
  
楊仁杰／DIGITIMES

2008 年第2季由於遭遇大陸白牌市場急速萎縮，以及美國次貸問題影響，台廠中小尺寸TFT LCD出貨量約1.35億片，較前季衰退7.6%，為2002年以來首度發生第2季出貨量低於第1季的狀況，而年成長率亦僅達46.3%。至於應用別方 面，則除顯著成長的低價筆記型電腦(NB)所屬的其他應用尚有0.8%季成長率外，皆有衰退現象，其中又以數位相框及手機這2個受大陸白牌市場影響最大的 應用別衰退最為嚴重，分別較前季衰退17.0%及9.6%，也使可攜式DVD再度超越數位相框，成為台廠中小尺寸TFT LCD第4大應用別。

而以年成長率來看，亦由於大陸白牌市場衰退嚴重，加上國際品牌市場面板出貨旺季尚未達到顛峰，加上次貸及油價問題也影響國際品牌市場，整體台灣中小尺寸TFT LCD出貨量年成長率僅達46.3%，第2季年成長率亦為2002年以來的低點。

大陸天災頻傳嚴重影響白牌市場　大陸官方打壓非法手機更使情況雪上加霜

2008 年初，大陸華中及華南地區發生嚴重雪災，當時影響白牌市場僅在交通線受阻，使通路上的庫存難以清除，且面板廠亦無法出貨；而當交通恢復，以及通路上的庫存 銷售完畢後，約至3月中旬出貨即恢復，整體而言，雪災並未對整體白牌市場需求造成嚴重影響；但由於2008年5月大陸四川省發生強烈地震，死傷慘重，使大 陸無論官方及民間力量均全力投入救災及賑災，影響民間消費，尤其非民生必需品的數位相框，影響最為嚴重。另外，大陸股市亦受美國次貸問題影響而嚴重下跌， 也連帶影響了民間消費。

除此之外，由於大陸白牌手機廠商多數未取得大陸官方認證即進行生產，手機品質及保固經常有疑問；再加上不少大陸白 牌手機產品刻意模仿國際知名品牌手機產品，例如2007年喧騰一時的愛豐手機(模仿iPhone)，在奧運將近的時候，若這些仿品被大量國際觀光客發現， 恐有影響國際觀瞻問題，使得大陸官方近來積極查緝白牌手機，如此一來也使得台廠中小尺寸TFT LCD出貨連帶受到影響。

美國次貸及油價問題  影響消費性電子產品需求

如 前所述，大陸四川地震及股市下挫的影響，已影響大陸民間消費，尤以非民生必需品的數位相框最為嚴重；而在歐美市場，亦由於美國發生次貸問題，加上油價持續 上漲，使得美國股市近來陷入低迷，在美國民眾財務狀況受影響下，對非民生必需品的採購亦受限制。其中受影響最大的就是數位相框及數位相機。

不 僅如此，由於次貸及油價問題，歐美消費者對於面板品質亦有降低傾向。過去國際著名品牌手機均指定要求使用LTPS TFT LCD面板，但目前經濟大環境不佳下，成本效益重於一切；再加上以a-Si TFT LCD生產2.4吋QVGA面板，雖面板輝度及反應速度都將有所影響，但整體上目前技術表現已無太大差距，使得國際大廠也開始願意在中階手機上退而求其 次，使用a-Si TFT LCD面板。

因此，2008年第2季台廠手機用TFT LCD採用LTPS技術比例降至37.0%，再創近年來新低；LTPS技術佔整體台廠中小尺寸TFT LCD出貨亦降至31.4%。

產業集中度方面，亦由於同樣原因，使2008年第2季台灣前2大中小尺寸TFT LCD廠(統寶、友達)集中度提升至62.8%，重返6成大關。這也印證了大陸白牌市場萎縮，對規模較小及並未積極於打入國際品牌大廠的廠商傷害較為嚴重。

由 於消費性電子產品整體需求衰退，目前各廠商均已逐漸降低中小尺寸面板產能，例如將原已進行機台改造，可生產中小尺寸TFT LCD的4.5~5代廠，恢復生產大尺寸TFT LCD，以及減緩改造其餘機台速度；或者投入目前尺寸較大、附加價值較高的低價NB或利基產品生產；又或者直接降低模組廠的產能及模組外包數量等，均有助 於使中小尺寸TFT LCD供需在第3季恢復平衡。

年台廠中小尺寸TFT LCD   全球市佔突破40%大關

2008 年第3季，台廠中小尺寸TFT LCD出貨量預計將有起色，在國際大廠中小尺寸TFT LCD面板供貨旺季，以及大陸白牌手機市場反彈狀況下，除數位相框外，在各項應用皆將明顯復甦，出貨量將較前季成長7.7%，重返1.5億片大關。其中， 數位相機、可攜式DVD及手機將為成長較顯著的應用別，分別較2008年第2季成長17.9%、15.4%及11.9%，可見歐美市場仍將為第3季台灣中 小尺寸TFT LCD供貨重點。手機用面板仍將穩居台廠中小尺寸TFT LCD最大應用，佔整體台廠中小尺寸TFT LCD比例為60.0%。

至 於LTPS佔整體台廠中小尺寸TFT LCD出貨比例，則將由於前述的美國次貸效應，使國際大廠開始以a-Si TFT LCD導入中階手機及數位相機用面板而持續下滑，而前2大廠集中度，亦將因大陸白牌市場逐漸復甦而略為下滑，預計2007年第3季，LTPS佔整體台廠中 小尺寸出貨約29.3%，較前季下滑2.1個百分點；而前2大廠集中度將為61.5%，較前季下滑1.3個百分點。

第4季為中小尺寸 TFT LCD傳統淡季，除無淡旺季差別的其他應用仍將有4.2%的成長外，大部分應用別都將受淡季效應影響而衰退，其中7吋面板受影響將較嚴重。預計2008年 第4季台廠中小尺寸TFT LCD出貨將較前季衰退5.1%，其中數位相機及手機用TFT LCD出貨將分別較前季衰退2.5%及6.0%，而其餘應用都將有7%以上的衰退。

如前所述，雖次貸風暴及油價上漲導致採用中小尺寸面板 的消費性電子產品需求受影響，但國際手機及數位相機廠商為因應該狀況，開始採用規格較低的面板，如此一來，日韓廠商受此負面影響更甚於台廠；加上大陸白牌 手機市場第3季起將反彈，均將帶動2008年下半台灣中小尺寸TFT LCD產業漸有起色，不過成長率仍難如2007年顯著。

至於台廠中小尺寸TFT LCD長期成長預估，由於台廠持續取得國際大廠訂單，2008年台廠中小尺寸TFT LCD出貨量將達5.7億片，則年成長率將達26.7%。台廠中小尺寸TFT LCD出貨量佔全球比重，則將達41.6%突破4成大關。