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產業瞭望－國際大廠 8代線以上投資逐漸增溫
台廠作為相對保守 隨TV尺寸 放大 競爭力相對流失
黃銘章／DIGITIMES 2007/06/21
隨著TFT LCD面板供需持續出現緊俏情況，面板廠在2007年獲利可期，但是，對於未來該如何走？不同廠商策略分歧，顯示在TFT LCD面板整體市場成長與投資風險不對稱狀態下，不同條件廠商採取不同對應策略。但國外大廠在8代線以上投資態度增溫，是近期值得注意之處。
三星電子將延續40吋以上市場地位
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美商國家儀器股份有限公司台灣分公司
首先，在大尺寸TFT LCD出貨金額居世界首位的三星電子(Samsung Electronics)，該公司LCD TV出貨量市佔率亦已連續數季居世界第1，因此，三星電子仍將延續過去提早投資、提前進入市場、獲取較高利潤率的策略。三星電子認為，50~59吋TV市場中，LCD TV在2006年僅佔6%，但2007年可以提高到14%，2008年則將達到20~24%，尤其是2008年末當其8代線量產及良率上軌道後，52吋 TFT LCD面板的製造成本可降至1,000美元以下，將可比PDP更具競爭力。
以目前三星電子(含關係企業S-LCD)在40吋以上 TFT LCD面板出貨量佔有率即佔全球50%以上來看，若要延續目前聲勢，勢必在8代線上持續投資及大量出貨，三星電子的8代TFT LCD生產線，預計在2007年8月開始量產，其量產時間表與2008年北京奧運大型薄型電視需求正好可以配合，也由於三星電子兼具40吋以上TFT LCD面板生產及TV品牌、TV全球生產布局等多項條件，因此，未來在52吋市場也被看好。
雖然三星電子、樂金飛浦 (LG.Philips LCD；LPL)的8代線理應可切6片55吋面板，不過，因為55吋相較競爭對手，如50吋的PDP、52吋的LCD有一段距離，為避免成本偏高及試圖先讓52吋變成標準型產品，短期內TFT LCD陣營還是會集中拱52吋這個規格。尤其未來三星電子大型TFT LCD產品生產線可以從32、40、46/47、52、57吋延伸到70吋，55吋的定位將會比較尷尬。
LPL放棄5.5代線投資 轉向8代線
LPL 在6月初決定放棄5.5代線投資而將資源專注8代線上，普獲南韓證券市場好評，原因是5.5代線最好的時刻即是最近寬螢幕LCD面板需求大增的這1、2 年，等到其5.5代線蓋好可以大量生產時，價格及獲利均將面臨大考驗。當然，IT面板供給緊俏時期也可能延長一段時間。
5.5代線的經濟切割尺寸包括15.4 吋NB用面板、19吋寬螢幕(19W)及22W監視器用面板，基本上有利於生產IT面板，在TV面板切割上，雖也可切32吋及52吋的面板，但畢竟不及6 代線及8代線，越晚投資越是不利，加上50吋以上市場頗被看好，若是投資5.5代線勢必也會拖累8代線的投資進度(因LPL連3季鉅額虧損，同時兼顧2項投資有其困難度)，若是如此，待三星電子8代線量產後，LPL在50吋以上面板市場與夏普(Sharp)及三星電子差距更大。
據南韓媒體報導，LPL的8代線已決定與三星電子8代線同一規格，一方面可以縮短量產進度，亦可降低投資成本，原本親近三星集團的設備廠商也可為LPL生產相關設備，達到時間及成本上的效益。
夏普將以10代線建立領先市場優勢
夏普在薄型電視市場，無論LCD TV或是PDP TV的出貨量，市佔率皆是日本第1，但是在全球40吋以上TV用面板出貨量佔有率僅10%，落後三星電子及LPL，儘管如此，夏普的營收、獲利仍是連續數季創下歷史新高，其關鍵在於夏普逐漸提高產品尺寸的策略。
在最近的Forbes Asia雜誌中，夏普新任社長片山幹雄接受專訪時表示，儘管整體LCD TV市場同尺寸產品平均單價年下滑25%以上，但夏普整體LCD TV平均單價還向上揚升，主要原因就是夏普的平均尺寸大幅提高，因此得以維持營收及獲利持續成長。往大發展「Go Big or Go Home」，即是夏普的中心思想，尤其未來夏普還將努力發展公共資訊顯示器(Public Information Display；PID)市場，更需要在大型面板生產線上有所準備。
以目前狀態而言，夏普的8代線領先三星電子近1年，更領先LPL 2年以上，與進度落後的台廠相比，在8代線已建立競爭優勢。舉例來看，同樣是52吋LCD TV，夏普2006年10月機種售價32~36萬日圓，2007年4月機種售36~40萬日圓，而Sony的52吋LCD TV產品，2006年10月機種為44~50萬日圓，2007年4月機種為54~60萬日圓，Sony的高單價特性顯然無法與夏普在價格上競爭，此亦說明夏普目前獨自擁有8代線所帶來的成本競爭優勢，與松下的50吋Full HD PDP TV售價相比，夏普52吋價格亦僅略高5~10% 。
夏普考量目前8代線從目前3萬片擴大到2008年的9萬片月產能規模後，在2009年以後產能仍不足，因此積極興建10代線，該公司預計在7月時正式確定並宣布10代線投資規模及計畫。若以一般預期的2,850mm × 3,050mm玻璃基板為例，將可切取42吋面板15片，或是57吋面板8片，65吋面板6片。
由於57吋以上市場目前能見度有限，故一般預期夏普仍將以42吋為主力切割尺寸，正好可以跟6代線的主力尺寸32、37吋及8代線46、52吋串連，形成32、37、42、46、52、57、65吋的完整產品組合。
台廠8代線投資能見度不高
台廠在8代線以上投資略顯保守，主要是因為缺乏品牌大廠的緊密合作關係，加上對於PDP在50吋以上的成本競爭力抱持顧忌心態，因此仍將以7.5代線為投資擴產重點。
TV 市場目前50吋以上市場雖小，但以三星電子等廠商的看法，2008年即可達到20~24%市場量規模，若以金額計則更將接近4成，可以預期 2010~2012年時市場比重更高，若是僅以5代線生產52吋面板方式，台廠成本面競爭力頂多維持到2008年，之後就難以與大型生產線競爭。
故台廠如何面對50吋以上市場競爭，的確需儘早規劃，尤其台廠未來TV面板主力尺寸42吋，以7.5代線僅能在1片玻璃基板上切取8片，若是夏普投資的 40~45億美元的10代線量產後，每片玻璃基板是可切15片以上42吋面板，產出幾近2倍但投資額僅增加不到50%，亦將是未來競爭時必須思量之處。
於6月13~15日舉辦的Display Taiwan 2007，各台廠展示多款TV面板技術，不過仍以漸進式改良為主，未來若要與PDP廠或是國外TFT LCD大廠競爭，成本面的突破還是最重要的議題。
台廠作為相對保守 隨TV尺寸 放大 競爭力相對流失
黃銘章／DIGITIMES 2007/06/21
隨著TFT LCD面板供需持續出現緊俏情況，面板廠在2007年獲利可期，但是，對於未來該如何走？不同廠商策略分歧，顯示在TFT LCD面板整體市場成長與投資風險不對稱狀態下，不同條件廠商採取不同對應策略。但國外大廠在8代線以上投資態度增溫，是近期值得注意之處。
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首先，在大尺寸TFT LCD出貨金額居世界首位的三星電子(Samsung Electronics)，該公司LCD TV出貨量市佔率亦已連續數季居世界第1，因此，三星電子仍將延續過去提早投資、提前進入市場、獲取較高利潤率的策略。三星電子認為，50~59吋TV市場中，LCD TV在2006年僅佔6%，但2007年可以提高到14%，2008年則將達到20~24%，尤其是2008年末當其8代線量產及良率上軌道後，52吋 TFT LCD面板的製造成本可降至1,000美元以下，將可比PDP更具競爭力。
以目前三星電子(含關係企業S-LCD)在40吋以上 TFT LCD面板出貨量佔有率即佔全球50%以上來看，若要延續目前聲勢，勢必在8代線上持續投資及大量出貨，三星電子的8代TFT LCD生產線，預計在2007年8月開始量產，其量產時間表與2008年北京奧運大型薄型電視需求正好可以配合，也由於三星電子兼具40吋以上TFT LCD面板生產及TV品牌、TV全球生產布局等多項條件，因此，未來在52吋市場也被看好。
雖然三星電子、樂金飛浦 (LG.Philips LCD；LPL)的8代線理應可切6片55吋面板，不過，因為55吋相較競爭對手，如50吋的PDP、52吋的LCD有一段距離，為避免成本偏高及試圖先讓52吋變成標準型產品，短期內TFT LCD陣營還是會集中拱52吋這個規格。尤其未來三星電子大型TFT LCD產品生產線可以從32、40、46/47、52、57吋延伸到70吋，55吋的定位將會比較尷尬。
LPL放棄5.5代線投資 轉向8代線
LPL 在6月初決定放棄5.5代線投資而將資源專注8代線上，普獲南韓證券市場好評，原因是5.5代線最好的時刻即是最近寬螢幕LCD面板需求大增的這1、2 年，等到其5.5代線蓋好可以大量生產時，價格及獲利均將面臨大考驗。當然，IT面板供給緊俏時期也可能延長一段時間。
5.5代線的經濟切割尺寸包括15.4 吋NB用面板、19吋寬螢幕(19W)及22W監視器用面板，基本上有利於生產IT面板，在TV面板切割上，雖也可切32吋及52吋的面板，但畢竟不及6 代線及8代線，越晚投資越是不利，加上50吋以上市場頗被看好，若是投資5.5代線勢必也會拖累8代線的投資進度(因LPL連3季鉅額虧損，同時兼顧2項投資有其困難度)，若是如此，待三星電子8代線量產後，LPL在50吋以上面板市場與夏普(Sharp)及三星電子差距更大。
據南韓媒體報導，LPL的8代線已決定與三星電子8代線同一規格，一方面可以縮短量產進度，亦可降低投資成本，原本親近三星集團的設備廠商也可為LPL生產相關設備，達到時間及成本上的效益。
夏普將以10代線建立領先市場優勢
夏普在薄型電視市場，無論LCD TV或是PDP TV的出貨量，市佔率皆是日本第1，但是在全球40吋以上TV用面板出貨量佔有率僅10%，落後三星電子及LPL，儘管如此，夏普的營收、獲利仍是連續數季創下歷史新高，其關鍵在於夏普逐漸提高產品尺寸的策略。
在最近的Forbes Asia雜誌中，夏普新任社長片山幹雄接受專訪時表示，儘管整體LCD TV市場同尺寸產品平均單價年下滑25%以上，但夏普整體LCD TV平均單價還向上揚升，主要原因就是夏普的平均尺寸大幅提高，因此得以維持營收及獲利持續成長。往大發展「Go Big or Go Home」，即是夏普的中心思想，尤其未來夏普還將努力發展公共資訊顯示器(Public Information Display；PID)市場，更需要在大型面板生產線上有所準備。
以目前狀態而言，夏普的8代線領先三星電子近1年，更領先LPL 2年以上，與進度落後的台廠相比，在8代線已建立競爭優勢。舉例來看，同樣是52吋LCD TV，夏普2006年10月機種售價32~36萬日圓，2007年4月機種售36~40萬日圓，而Sony的52吋LCD TV產品，2006年10月機種為44~50萬日圓，2007年4月機種為54~60萬日圓，Sony的高單價特性顯然無法與夏普在價格上競爭，此亦說明夏普目前獨自擁有8代線所帶來的成本競爭優勢，與松下的50吋Full HD PDP TV售價相比，夏普52吋價格亦僅略高5~10% 。
夏普考量目前8代線從目前3萬片擴大到2008年的9萬片月產能規模後，在2009年以後產能仍不足，因此積極興建10代線，該公司預計在7月時正式確定並宣布10代線投資規模及計畫。若以一般預期的2,850mm × 3,050mm玻璃基板為例，將可切取42吋面板15片，或是57吋面板8片，65吋面板6片。
由於57吋以上市場目前能見度有限，故一般預期夏普仍將以42吋為主力切割尺寸，正好可以跟6代線的主力尺寸32、37吋及8代線46、52吋串連，形成32、37、42、46、52、57、65吋的完整產品組合。
台廠8代線投資能見度不高
台廠在8代線以上投資略顯保守，主要是因為缺乏品牌大廠的緊密合作關係，加上對於PDP在50吋以上的成本競爭力抱持顧忌心態，因此仍將以7.5代線為投資擴產重點。
TV 市場目前50吋以上市場雖小，但以三星電子等廠商的看法，2008年即可達到20~24%市場量規模，若以金額計則更將接近4成，可以預期 2010~2012年時市場比重更高，若是僅以5代線生產52吋面板方式，台廠成本面競爭力頂多維持到2008年，之後就難以與大型生產線競爭。
故台廠如何面對50吋以上市場競爭，的確需儘早規劃，尤其台廠未來TV面板主力尺寸42吋，以7.5代線僅能在1片玻璃基板上切取8片，若是夏普投資的 40~45億美元的10代線量產後，每片玻璃基板是可切15片以上42吋面板，產出幾近2倍但投資額僅增加不到50%，亦將是未來競爭時必須思量之處。
於6月13~15日舉辦的Display Taiwan 2007，各台廠展示多款TV面板技術，不過仍以漸進式改良為主，未來若要與PDP廠或是國外TFT LCD大廠競爭，成本面的突破還是最重要的議題。
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